Bir yanda, 1920’lerin çalkantılı günlerinde hayatta kalmaya çalışan Taisia ve ağabeyi Mikhail… Diğer yanda, günümüz İstanbul’unda haksızlığa uğrayarak hayata küsmüş Osman… Osman’ın, geçmişin izlerini taşıyan bir dizi ses kaydıyla karşılaşması, onu hiç beklemediği bir yolculuğa sürükler. Taisia’nın kasetlere kaydettiği anılar, yıllar ve nesiller ötesine uzanarak unutulmuş sırları, derin acıları ve beklenmedik tesadüfleri gün yüzüne çıkarır. Dönem ile günümüzün iç içe geçtiği, sıcak, heyecan dolu, duygusal ve melankolik bir hikâye…
